博观约取厚积薄发,中移创新产业基金三年打造独特TMT投资方略

6月29日,中移创新产业基金(简称 "基金" )投资的企业猎聘网(有才天下猎聘,6100.HK)在港交所挂牌。这是基金投资企业中又一家公司成功上市。一个月前,基金投资的工业富联 (601138.SH) 登陆A股。中移创新产业基金成立三年以来,通过专业化团队的市场化管理,累计投资项目14个,成为围绕移动通信价值链,具有企业服务端优势的独具特色的TMT投资基金。

投资布局围绕移动产业链上下游

中移创新产业基金充分利用基金LP中国移动的资源及专业优势,和基金LP国投集团丰富的投资经验,以移动通信价值链相关的ICT、互联网领域作为重点投资方向。

三年来,基金探索开展了5G产业链、工业物联网、可穿戴设备、智能家居、网络和信息安全、人工智能、航空互联及商业航天、智能手机、互联网金融和科技、互联网医疗和科技等十大行业的研究和投资实践,累计接触项目超过700个,最终完成投资项目14个。这14个投资项目包括物联网平台及应用(4个)、互联网+应用(4个)、网络与信息安全(2个)、企业服务(2个)、人工智能和智能硬件(2个)。投资项目中既包括工业富联和树根互联技术有限公司(简称树根互联)等国内知名的工业物联网平台明星企业,也包括京东物流这样的技术创新型物流企业,还有互联网医疗、广告、人力资源等互联网+应用企业,以及提供IT企业服务的优质企业,和多个行业地位领先的网络和信息安全企业。在投后管理方面,中移国投创新也积极推动投资企业之间进行业务的对接,和上下游的合作。

进一步聚焦5G和物联网,兼顾ABCS

中移创新产业基金经过三年的投资经验积累,目前投资方向聚焦5G和物联网两大产业链,同时兼顾ABCS——人工智能 (AI)、大数据 (Big Data)、云计算 (Cloud Computing)、网络安全 (Cyber Security) 领域。发挥团队专业优势,专注于有长期发展潜力、市场空间巨大的5G及物联网产业,形成有先有后、以点带面、上下联动的长期投资策略,注重与产业资源和已投项目的协同性。

以5G为例,未来几年,国内三大电信运营商投资规模将超过万亿元,将带动产业链进行又一次升级换代。基金就5G消费产业链、通信网络产业链以及企业级产业链中几个细分方向进行了研究,确定重点的投资方向。

而在人工智能领域,通过技术及产业的专业研究,基金专业团队认为本次发展浪潮虽有过热之状, 但已经出现实用性的技术和产品(消费端:智能音箱、个人助手;企业端:人脸识别、自动翻译、辅助诊断等),人工智能技术像互联网和计算机技术一样会成为社会的基础技术能力,渗透到各行各业,从效率提升发展到改变行业运营模式。随着大公司推出平台降低开发难度,AI逐步成为基础能力,算法公司的领先壁垒在不断下降。算法公司寻找并聚焦到商业化场景,通过数据和行业知识构建壁垒并实现收入和盈利。人工智能发展对计算能力(性能、功耗)提出明确需求,训练和推理给NPU带来机会,市场空间可以支撑创业公司发展。

专业团队跨平台跨基金合作

中移创新产业基金聚焦的领域,与国投创新管理的另一支基金 — 先进制造产业投资基金多个投资领域有交集。中移国投创新和国投创新的专业团队以助力投资企业发展完成投资人所托为出发点,不囿于平台、基金限制,而是结合各自优势,共同整合资源,探索项目,既提高项目的执行效率,也形成了基金独特的TMT投资特色。

树根互联即为投资团队跨平台跨基金合作的一个突出案例。树根互联是中国成立最早、连接工业装备最多、服务行业最广泛的工业互联网赋能平台公司。公司由原三一重工物联网团队创业组建,具备完整的工业互联服务能力,从连接、计算、应用、创新四个环节打造端到端的平台。树根互联旗下 "根云" 平台注重PaaS平台能力建设,技术能力突出,向下兼容各种控制器、总线技术及连接服务,向上搭建可承载大数据应用的互联网平台,并对接各种行业应用服务,进行大数据分析。

2017年末,中移创新产业基金和先进制造产业投资基金共同完成对树根互联的投资。工业互联网处于智能制造和互联网+两大战略的交叉点,对推动实体经济转型、发展数字经济、促进制造业升级具有重要意义。 先进工业制造与工业互联网共同构成了制造业升级的两大支柱。中移国投创新与国投创新将继续发挥各自在TMT行业与制造业的产业优势与资源,通过专业投资行为,积极推进工业互联网的发展,共同助力中国智造。

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